中旭未来/贪玩游戏，香港上市预路演，IPO拟募资1亿美元

日前，内地手机游戏营运商中旭未来，已通过在港交所上市聆讯，中金公司、中信建投国际任联席保荐人

据IFR消息指，中旭未来计划上市募资约1亿美元，并已展开预路演。

(资料图片)

中旭未来，于2015年5月成立江西贪玩，开始以「贪玩」为品牌为游戏开发商发行大型多人在线角色扮演游戏(MMORPG)。中旭未来是首批在手机游戏行业中委聘明星代言进行推广及营销的公司之一，在如何挑选合适的明星代言人方面累积丰富经验。截至最后实际可行日期，公司已累计合作超过30位明星代言人。

根据弗若斯特沙利文的资料，于2022年按收入计，中旭未来是中国第五大发行手机游戏产品公司，市场份额3.5%。此外，公司成功在新消费场景孵化自研品牌及内容，包括速食食品品牌「渣渣灰」及潮流玩具品牌「Bro Kooli」。

中旭未来自成立以来，已营销及运营超过310个游戏产品，截至2023年4月30日，拥有有90款营运中游戏产品，今年前4个月其月均活跃用户达940万，过往每名付费用户月均收入约411元人民币。

招股书显示，在过去的2020年、2021年、2022年和2023年前四个月，中旭未来的营业收入分别为人民币28.72亿、57.36亿、88.17亿和24.48亿元，相应的净利润分别为-13.01亿、6.16亿、4.92亿和2.42亿元，相应的经调整净利润分别为5.15亿、6.28亿、5.60亿和3.30亿元。

招股书显示，中旭未来计划将IPO募资所得的约30%用于未来四年加强及扩大网游发行业务、其他营销业务及消费品业务；约30%用于扩大跟主要市场参与者的合作；约10%用于未来四年改善技术基础设施及提高内部研发能力；约10.0%用于在未来四年支持公司拓展国外的选定市场及发展海外业务的整体策略；约10.0%用于自上市后第二年至第四年探索潜在战略收购机会；约10.0%将用作运营资金及一般企业用途。

中旭未来聆讯后招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105628/documents/sehk23082901233_c.pdf

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